Модуль CRM · Продажи и клиенты
CRM внутри документооборота: КП уходит по маршруту, а переписка - в карточку клиента
Лиды, сделки, воронки и контрагенты - в той же системе, где живут документы и маршруты. Коммерческое предложение согласуется как документ, цена считается движком точной арифметики, а диалог в Telegram и SMS остаётся в карточке, а не в личном телефоне менеджера.
Коммерческое предложение
КП уходит по маршруту согласования - как документ, а не как вложение в письме
Скидка, цена и состав предложения утверждаются до того, как КП увидит клиент. Согласование коммерческого предложения - тот же механизм, что согласование любого документа в KASKAD.
Менеджер собирает предложение по контрагенту и отправляет его по маршруту согласования. Ответственные видят состав и цену, решение фиксируется в системе - у клиента не окажется предложения с неутверждённой скидкой.
Суммы считает движок точной арифметики: позиции, скидки и НДС сходятся в итог без ошибок округления «в копейках». Итог, который согласовали, - это ровно тот итог, который попадёт в сделку и в счёт.
Согласованное КП - звено сквозной цепочки ERP-контура: заявка → КП → согласование по маршруту → сделка → отгрузка со склада → отчёт. Один вход, одна база, никакой «интеграции с самим собой».
- Маршрут как у документа. Пока маршрут не пройден, цена не считается утверждённой - КП согласуют те, кто в компании отвечает за деньги.
- Точная арифметика цены. Итог сходится с позициями при любом количестве строк, скидок и пересчётов - без расхождений «в копейках» между КП, сделкой и отчётом.
- Согласование остаётся в журнале. Кто и когда утвердил цену - видно в журнале аудита; спор «какую скидку согласовали» закрывает запись в журнале.
- Из КП - в сделку. Согласованное предложение продолжает цепочку: сделка, отгрузка со склада, отчёт - в одной базе, без повторного ввода данных.
Каналы связи
Вся переписка с клиентом - в карточке сделки
Telegram и SMS подключаются как каналы CRM: сообщения падают в карточку клиента, а обращение из переписки превращается в лид.
Telegram-канал
Диалог с клиентом в Telegram попадает в карточку: история переписки лежит рядом со сделками и КП; права на неё те же, что и на остальные данные CRM.
SMS-канал
SMS проходят тем же путём: сообщения фиксируются в той же карточке клиента. История общения остаётся полной независимо от того, каким каналом пользовался клиент.
Лид из переписки
AI CoPilot читает переписку и извлекает из неё лид: обращение в мессенджере становится карточкой в воронке без ручного переноса. Подробнее об AI CoPilot.
Автоматизация и расчёты
Правила срабатывают на события, а валюта и НДС заданы один раз
Рутину продаж выполняют правила и триггеры, а финансовые настройки - базовая валюта и НДС - живут в профиле организации и действуют одинаково во всех модулях.
- Правила и триггеры по событиям. Наступило событие - сработало правило: система реагирует сама, без ручных напоминаний.
- Общая событийная основа. Модули KASKAD общаются через событийную шину - CRM живёт на тех же событиях, что СЭД и склад; те же события доступны и для ваших интеграций по согласованному контракту в рамках проекта внедрения.
- Базовая валюта организации. По умолчанию - сум. Валютная модель едина для CRM, склада и ERP-контура: суммы означают одно и то же во всех модулях.
- НДС в профиле организации. Ставка задаётся один раз в профиле организации и применяется в расчётах КП движком точной арифметики - единые валюты и НДС на всю платформу.
Покажем CRM на живом стенде
Расскажите про вашу воронку и каналы - подготовим КП и покажем путь от обращения в Telegram до сделки и отгрузки. Демонстрация занимает 40 минут.